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发表于 2021-3-29 16:41:47 | 查看: 146| 回复: 1
参考消息今天盘后消息 法媒:运送新冠疫苗成历史性挑战   大类上,把A股一切板块分为金融、周期、消费、科技四大类。

  一、【金融】

  1、银行:银行的效果的安稳指数,没什么大行情。成长性银行,例如招商、安全、宁波,方位都很高,要买成长性还不如去买科技和消费,总的来讲,没什么大时机。

  2、证券:证券现在仅有能够炒的逻辑,便是兼并。可是推动比较慢,不管是两家中信系的仍是金联,根本上都是雷声大雨点小,板块出来是不是来一次脉冲行情,根本上很今天小涨,莫慌难走出大的趋势。

  3、稳妥:稳妥比较之下略微好一点,中心是安全。这个是国内金融全车牌的稳妥公司,缺陷是弹性不够大,一年涨20%了不得了。寻求安全性的出资者,能够去做。

  二、【周期】

  1、地产:房住不炒四个字,根本上把房地产企业成绩和估值全给限制了。但有些特征开发商能够留心,例如做欢喜谷和欢喜海岸的公司,看似是房地产,其实是旅职业,这种公司估值会存在错配。

  2、资源:这波抱团股跌落,资源股涨的比较好,一个是经济复苏预期,一个是碳中和,两个逻辑推升了整个资源股行情。但资源股里边,现在必定要做职业龙头。由于整个职业供应侧变革,未来小厂生存空间会越来越小。所以你会发现,钢铁里边的宝钢、水泥里边的海螺、化工里边的万华,就这些公司还会走的像慢牛一点,其他股票根本上涨一两个月就不行了。



  3、机械:机械也是获益经济复苏预期,并且整个职业也在往头部公司会集,机械职业便是以三一为代表了。这一波翻了7倍,估值仍旧不是很贵,未来还能涨,但这个体量涨速就会比较慢了。




  



  三、【消费】

  1、白酒:白酒这几天有显着的反弹,可是弹的种类都是三线的种类,龙头是某金徽。这种行情只能以为是超跌反弹,由于曩昔两年,走的最强的必定是茅五窖汾里边的一个,这是走职业逻辑的。但你要涨金徽这种不入流的白酒的话,走的便是炒作逻辑,肯定是不久远的。

  2、医药:比较白酒,医药的状况会好许多。整个板块也大幅反弹,但医药不像白酒,走的是炒作逻辑。医药这波走的强的,是CXO这个赛道,也便是医药研制外包的企业。涨这类的股票,契合立异药革新的大趋势。所以,医药这波龙头便是整个CXO板块,可要点留心!



  3、食物:食物在消费里边,走的是最弱的。食物股不可能再像上一年那么挣钱了。所以,现在商场走一季报预期的状况下,食物板块的逻辑是有瑕疵的。

  4、旅行:旅行这波走的很强,首要叠加了清明和五一两个小长假预期,估计旅行职业会大迸发,这里边存在比较大的时机。最看好免税这个赛道,由于旅行里边,最挣钱行者道:“我的马在那里?”旁有伏侍的道:“马在后屋拴着吃草料哩的便是免税。迪士尼也不是靠门票挣钱的,真实挣钱的是把IP做成了产品和电影。



  

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  四、【科技】

  1、半导体:半导体板块分解比较严创业板再次火爆,新周期要来了!重,2019年板块牛市发动,但更多的是估值炒作,由于国内半导体根本上就没几家挣钱的。那么板块炒到现在,估值说实话,很贵。估值很贵,成绩短时间内又上不来,怎么办?杀估值!但A股半导体也不能一棍子打死,里边有好东西,乃至有些公司现已做到在细分范畴稳居全球前三了,这些好公司未来仍是有时机的,但全体板块分解会很严重。

  2、消费电子:苹果产业链也是前几年大涨的东西,但近期开端走熊了。首要是苹果将某欧菲除掉供应链之后,全商场都开端忧虑其他消费电子公司。这个板块现在存在一些根本面上的问题,并且智能手机也没啥立异了,未来增加也比较乏力,主张不要碰。

  3、互联网使用:互联网是个好赛道,但腾讯、网易、B站、拼多多等根本上不在A股,这是A股一大丢失,你们去看看这些企业涨幅,根本上都很夸大。那么A股里边,有没有一两个好东西呢?我觉得仍是有的。比方海康,许多人还以为做的是安防,人家早就现已转型成为人工智能和软件龙头了,商场还在以安防设备的估值给他估,显着是轻视了。

  4、新能源:新能源记住一个出资铁律,现在做锂好戏正在上演!电池,未来做轿车软件,光伏风电尽量不要碰。光伏本质上是基建,和前几年的高铁没本质区别,建完了需求也就完了,不可能拆了重建,高铁龙头中车的走势,便是一波流。而轿车不一样,轿车能够类比为智能手机,是一个消费品,能够更新换代的。那么现阶段,我以为锂电池仍是有很大想象力的,未来我以为轿车软件会仿制手机使用,冒出一些比较凶猛的公司。

  5、军工:军工我把它放在科技里边,首要是这个板块也是科技含量比较高的。最近一段时间,这个板块跌的比较狠,许多人就开端置疑逻辑了。可是关于军工,咱们过度失望就矫枉过正了,这里边鱼龙混杂的公司许多,但这不是军工独有的特征,一切板块都是鱼龙混杂的公司一大堆。军工里边能长牛的,有必要是垄断性的公司,我们照着这个逻辑去找,这波跌下来是时机!

      如是明日有雨,依你断的时辰数目,我送课金五十两奉谢。泪目!中国维和军人讲述生死瞬间。那禅师笑云:“道路不难行,试听我吩咐:千山千水深,多瘴多魔处。中科创达:软件定义汽车趋势加速,作为汽车智能座舱软件定制龙头,中报超预期验证高...。雄安基建板块。老马点金:九月开门红!这个板块将带动指数突破?。8.27如期十八罗汉变十八层地狱。

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发表于 2021-3-29 17:04:05
唉,说啥好呢?

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